Funciones

Funciones · v2.4

Un CRM genérico no tiene dónde meter una potencia P4, ni distingue luz de gas, ni entiende que el mismo titular pueda tener tres suministros. EnergyCRM se hizo resolviendo justo eso, sobre carteras reales y no sobre una lista de funciones.

Ficha de suministro, no de contacto

Más de 70 campos agrupados: titular, dirección fiscal y de suministro, contrato, luz, gas, datos técnicos, facturación y seguimiento comercial. CUPS de luz y de gas en la misma ficha, tarifas 2.0TD a 6.2TD y RL1–RL4, potencias P1 a P6, distribuidora, consumo anual y referencia catastral.

CUPS ES0021000001234567AB0F · 2.0TD · P1 4,60 kW · P2 4,60 kW

Tu cartera, como tú la miras

Eliges qué columnas ves, ordenas por cualquiera de ellas y buscas por nombre, DNI, teléfono, correo, CUPS o comercializadora. Los estados de contrato van de Potencial a Baja, con el color delante para verlo de un vistazo.

Equipo y organigrama

Siete niveles, de Colaborador a Director. Cada persona ve su cartera y la de todo lo que cuelga de ella en el organigrama; nadie ve la rama de al lado. No es un permiso que se marca a mano ficha por ficha: todas las consultas del CRM pasan por el mismo filtro, así que no hay pantalla que se escape.

Duplicados de verdad

El mismo CUPS en dos fichas es un error de datos. El mismo titular con tres CUPS distintos es un buen cliente con la vivienda, el local y la casa del pueblo. El CRM sabe la diferencia y separa las tres situaciones: duplicados reales, sospechosos que hay que mirar, y carteras que no son ningún problema.

Importar sin miedo

Subes el CSV y el CRM te enseña, campo a campo, qué cambiaría en cada ficha antes de escribir nada. Marcas lo que quieras aplicar y sólo entonces se guarda. Nada de un botón que duplica el archivo entero o machaca fichas en silencio.

Documentación protegida

Los DNI, los contratos firmados y las facturas no se guardan en la carpeta pública de WordPress. Van a un almacén con nombre aleatorio, con el archivo renombrado y sin enlace directo: cada descarga pasa por PHP, que comprueba que ese usuario tiene permiso sobre ese cliente concreto. Un comercial no puede descargar el contrato de la cartera de otro aunque tenga la URL.

Renovaciones que avisan solas

Al entrar, cada uno ve qué contratos de su cartera vencen y cuándo. Y cada lunes sale un correo con lo mismo, para quien no entra al CRM todos los días: a un comercial le llegan sus renovaciones, a un jefe de equipo las de toda su rama.

Reseñas en Google

Un negocio no tiene pocas reseñas porque sus clientes no quieran dejarlas: las tiene porque nadie se las pide. Cuando un contrato pasa a Activo, el cliente entra en cola; el día acordado aparece para pedirle la reseña por correo o por WhatsApp. A cada cliente se le pide una sola vez.

Protección de datos con pruebas

Exportar o borrar todo lo que guardas sobre una persona es fácil. Lo difícil es acreditar que lo hiciste: cada exportación y cada borrado deja una entrada en un registro que no se puede editar desde el CRM. Eso es lo que te piden si algún día hay una reclamación.